SHB vay hợp vốn 340 triệu USD
HĐQT SHB thông qua phương án vay hợp vốn 340 triệu USD từ SMBC và 5 tổ chức tài chính quốc tế khác. Ngân hàng đồng thời được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay và sử dụng vốn với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), chi nhánh Singapore, cùng các tổ chức tài chính quốc tế khác.
Theo phương án, khoản vay hợp vốn có giá trị 340 triệu USD, do SMBC và các tổ chức tài chính cùng tham gia thu xếp. Quy mô khoản vay có thể được tăng thêm sau 3 năm kể từ khi xác lập giao dịch.
Ngoài SMBC, các tổ chức tham gia thu xếp khoản vay gồm State Bank of India, chi nhánh Hong Kong (SBI HK); CTBC Bank; Maybank Securities; Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) và MUFG Bank.
Khoản vay dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường, tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng những dự án khác được SHB và đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.
SMBC là một trong những ngân hàng thương mại lớn của Nhật Bản. Tại Việt Nam, ngân hàng này đang sở hữu 15% vốn cổ phần VPBank và 49% vốn tại FE Credit.
Được chấp thuận nguyên tắc niêm yết trái phiếu tại Singapore
Cũng trong ngày 12/10, SHB cho biết đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Các lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Quy mô phát hành chưa được công bố.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh SHB tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế. Năm 2025, ngân hàng huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD.
Theo thông tin ngân hàng công bố, các giao dịch thu hút sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế, với lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu. SHB sau đó thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và tối ưu cơ cấu nguồn vốn.
Tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia hai giao dịch trong năm 2025.
Trong năm 2026, SHB đặt kế hoạch huy động vốn nước ngoài với tổng hạn mức 1 tỷ USD, bao gồm các giao dịch đã và đang đàm phán.
My My
