Novaland dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố kế hoạch triển khai phương án chào bán 800.689.324 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu sau khi được Hội đồng quản trị thông qua. Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất, Novaland sẽ huy động khoảng 8.006 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến triển khai đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ nguồn vốn mới đều được ưu tiên cho mục tiêu tái cơ cấu tài chính thay vì đầu tư dự án mới. Theo kế hoạch, Novaland sẽ giữ lại khoảng 5.953 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ gốc, lãi, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của công ty mẹ. Việc giải ngân dự kiến diễn ra từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 nhằm giảm áp lực dòng tiền và cải thiện bảng cân đối kế toán.

Phần vốn còn lại hơn 2.000 tỷ đồng sẽ được chuyển cho hai công ty con vay để xử lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal được vay tối đa hơn 916 tỷ đồng, còn Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay tối đa hơn 1.137 tỷ đồng. Các khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng, với lãi suất thỏa thuận không vượt quá 14%/năm.

Phương án này tiếp tục cho thấy ưu tiên của Novaland trong giai đoạn hiện nay là củng cố thanh khoản và xử lý các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua nhiều kế hoạch tăng vốn và tái cấu trúc tài chính nhằm từng bước cải thiện dòng tiền trong bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi chậm.

Theo phương án được công bố, nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, số cổ phiếu còn lại sẽ được HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.