Một ngân hàng mới lên UPCoM lần đầu phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9,8%/năm

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã PCB12601. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được hoàn tất vào ngày 31/7/2026.

Theo công bố, PVcomBank phát hành 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và ngày đáo hạn dự kiến là 31/7/2033.

Theo dữ liệu trên hệ thống HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên do PVcomBank phát hành.

Đợt phát hành nằm trong kế hoạch tăng cường nguồn vốn của PVcomBank. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngân hàng đã thông qua phương án huy động 6.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2, dự kiến thực hiện trong quý III/2026.

Bên cạnh phát hành trái phiếu, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 - quý I/2027. Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là cổ phiếu PVcomBank. HNX đã chấp thuận cho 900 triệu cổ phiếu PCB của PVcomBank đăng ký giao dịch trên UPCoM. Phiên giao dịch đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 12/8/2026, với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

PVcomBank hiện có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất với 52% vốn, Morgan Stanley sở hữu 6,7%.

Lũy kế 6 tháng, PVcomBank đạt 1.023 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,9% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch năm 114,3 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt 278.431 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 160.111 tỷ đồng, tăng 7,1%, trong khi tiền gửi khách hàng ở mức 200.097 tỷ đồng.