Gọi vốn nghìn tỷ, mua lại trái phiếu trước hạn, Bac A Bank đang tái cơ cấu nguồn vốn?
Bac A Bank vừa huy động thêm 1.800 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời liên tiếp mua lại các lô trái phiếu trước hạn và triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (mã chứng khoán: BAB) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã BAB12606. Theo đó, ngày 24/06/2026, ngân hàng đã phát hành thành công 1.800 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/06/2028 và áp dụng lãi suất cố định 8,5%/năm. Đây là đợt huy động vốn mới nhất của Bac A Bank trong năm nay nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Trước đó, ngày 28/05/2026, Bac A Bank cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12605 với quy mô 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/05/2029 và có lãi suất cố định 8,6%/năm.
Bên cạnh việc liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu, Bac A Bank cũng tích cực thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 08/06/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427004. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 06/06/2024 với kỳ hạn 3 năm. Giá mua lại thực tế đạt hơn 1,047 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.
Trước đó, ngày 04/06/2026, Bac A Bank cũng hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12503. Lô trái phiếu có quy mô 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 04/06/2025, kỳ hạn 2 năm, với mức giá mua lại thực tế khoảng 1,054 tỷ đồng mỗi trái phiếu.
Ở diễn biến khác, ngày 26/06/2026, Bac A Bank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 7,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7,5 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định và được ĐHĐCĐ thông qua.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng. Việc đồng thời đẩy mạnh phát hành trái phiếu, mua lại các khoản nợ trước hạn và bổ sung vốn chủ sở hữu cho thấy ngân hàng đang tiếp tục chủ động điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới.
Long Giang
