VIB lên kế hoạch phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2026, với tổng giá trị dự kiến tối đa 4.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trái phiếu được phát hành là nợ thứ cấp của VIB và được tính vào vốn cấp 2. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên tục huy động vốn qua trái phiếu

Từ đầu năm 2026 đến nay, VIB đã thực hiện 4 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 9.300 tỷ đồng.

Cụ thể, mã VIBL12604 có giá trị 3.300 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/8. Trước đó, mã VIBL12603 trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 17/8; mã VIBL12602 trị giá 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 11/8 và mã VIBL12601 trị giá 3.000 tỷ đồng phát hành ngày 4/8.

Như vậy, riêng trong tháng 8, VIB đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.300 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 28/8, VIB đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu VIB12501, với giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VIB12501 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 28/8/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2028.

Chuẩn bị tăng vốn điều lệ qua cổ phiếu thưởng và ESOP

Bên cạnh kế hoạch bổ sung vốn cấp 2 thông qua trái phiếu, VIB cũng đang triển khai các phương án tăng vốn cổ phần.

Ngày 11/9 tới, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng, theo tỷ lệ thực hiện quyền 9,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 95 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Cũng trong ngày 11/9, VIB dự kiến phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Số cổ phiếu này được phát hành dưới hình thức thưởng cho người lao động, không thu tiền từ người tham gia. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trước đó, tại Nghị quyết số 041.26.BOD ngày 21/7/2026, VIB đã phê duyệt chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên năm 2026 và danh sách nhân sự dự kiến được phân phối.

Theo danh sách chốt ngày 25/6/2026, có 890 cán bộ nhân viên dự kiến được phân phối gần 7,99 triệu cổ phiếu, cùng 255 cổ phiếu lẻ.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng lên gần 37.354 tỷ đồng.