OCH chào bán riêng lẻ 1.300 tỷ đồng, Leadvisors Capital sắp nắm gần 50% vốn

Công ty CP One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và phục vụ kế hoạch đầu tư chiến lược.

Theo phương án được phê duyệt, OCH dự kiến phát hành 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ huy động khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT đã thông qua danh sách nhà đầu tư trong nước tham gia đợt chào bán.

Đáng chú ý, Công ty CP Tập đoàn Leadvisors Capital dự kiến sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại OCH sẽ tăng lên 49,29%, tiến sát ngưỡng chi phối tại công ty.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, OCH đã trình và được cổ đông thông qua nội dung miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với Leadvisors Capital trong đợt phát hành riêng lẻ lần này.

Theo quy định, toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ các trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Thời gian thực hiện chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được OCH sử dụng để thanh toán tiền mua cổ phần của IDS Equity Holdings (IDS). Theo doanh nghiệp, đây là khoản đầu tư nhằm mở rộng danh mục sở hữu vào các công ty có thương hiệu, hoạt động kinh doanh ổn định và sở hữu quỹ tài sản giá trị cao.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn theo kế hoạch, OCH cho biết sẽ sử dụng thêm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn vay từ tổ chức, cá nhân khác để hoàn tất thương vụ.

IDS Equity Holdings là doanh nghiệp có lịch sử hình thành từ năm 1986, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ in ấn. Công ty này từng là cổ đông lớn tại OCH trong nhiều năm.

Đáng chú ý, năm 2023, Công ty CP Bánh Givral - đơn vị liên kết gián tiếp của OCH - đã mua 30% vốn tại IDS với giá gốc khoảng 2.085 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 03/2026, IDS đã thoái toàn bộ vốn khỏi OCH.

Sau giao dịch thoái vốn của IDS, Công ty CP Samurai Power xuất hiện với vai trò cổ đông lớn mới, sở hữu lượng cổ phần tương đương số cổ phiếu mà IDS đã chuyển nhượng.

Việc triển khai đợt phát hành riêng lẻ quy mô lớn cho thấy OCH đang đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm gia tăng nguồn lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.