Vinhomes dự kiến huy động thêm 3.000 tỷ đồng qua trái phiếu riêng lẻ

Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu thứ nhất có giá trị chào bán 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô thứ hai có tổng giá trị chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng, cũng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Cả hai lô đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu dự kiến được phát hành thông qua đại lý phát hành, dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

Hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 24 tháng. Nguồn vốn huy động được Vinhomes sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Đã phát hành 15 lô trái phiếu từ đầu năm

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nếu tính từ đầu năm 2026, Vinhomes đã phát hành 15 lô trái phiếu riêng lẻ.

Gần nhất, ngày 6/8/2026, doanh nghiệp phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/8/2029 và có lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Trước đó, hoạt động huy động vốn qua trái phiếu của Vinhomes diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dự án bất động sản.

Ở một diễn biến khác, ngày 7/8/2026, Vinhomes đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trước ngày 15/9/2026.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vinhomes tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Vinhomes ghi nhận 52.722 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp lớn nhất đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 53,8%, lên 5.293 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và chi phí phát hành trái phiếu. Chi phí bán hàng cũng tăng 121%, lên 482 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40%, xuống còn 570 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, Vinhomes đạt 26.467 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, tăng 3,22 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 116.565 tỷ đồng doanh thu và 52.091 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3,43 lần và 4,79 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vinhomes đặt mục tiêu 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong cả năm. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu và 86,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.